O mnie
Od 1991 roku
Pracuję z Waszymi pieniędzmi
Zaczynałem na giełdzie, kiedy notowania były dostępne raz w tygodniu, a na GPW widniało zaledwie pięć spółek. Pierwsze szkolenia z sukcesji majątku odbyłem w 2013 r. gdy tematem zajmowali się jedynie entuzjaści.
Przez lata kariery pracowałem w bankach, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w private bankingu. Przez ten czas obserwowałem jak zmienia się rynek, rozwiązania finansowe, obsługa klienta oraz świadomość Polaków w sprawie pieniędzy: oszczędzania, wydawania i przekazywania.
Od kilkunastu lat przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie spotykając się z klientami o bardzo różnym statusie finansowym. Bo bez względu na wielkość majątku, każdy potrzebuje tego samego: wiedzy, jak bezpiecznie inwestować, oszczędzać i przekazać majątek następnemu pokoleniu.
Mariusz Marzec,
Ubezpieczenia. Finanse. Sukcesja.
Dlaczego ja?
Nieszablonowe podejście do ubezpieczeń, finansów i sukcesji
Moim wyróżnikiem jest łączenie wielu perspektyw: prawnej, podatkowej, finansowej, zdrowotnej i sukcesyjnej.
Nie zaczynam od produktu. Zaczynam od sytuacji klienta: rodziny, majątku, spółki, wspólników, ryzyk i celów. Dopiero później szukam rozwiązania, które ma sens w konkretnym przypadku.
Dzięki temu klienci otrzymują nie tylko polisę, ale przemyślaną konstrukcję, która może zabezpieczać ich interesy teraz i w przyszłości.
Certyfikaty
Certyfikowany Doradca Rodziny Biznesowej przy Instytucie Biznesu Rodzinnego w Poznaniu.
YouTube
Edukuję, komentuję, mówię praktycznie o finansach.
Media
Publikuję w największych mediach finansowych w kraju.
Doradztwo
Udzielam płatnych konsultacji dot. zarządzania, ochrony i zabezpieczenia dużego majątku.
Webinary
Prowadzę szkolenia otwierając Polakom oczy na współczesne finanse.
Mariusz Marzec
W czym mogę Ci pomóc
Nieszablonowe podejście do ubezpieczeń, finansów i sukcesji
Moim wyróżnikiem jest łączenie wielu perspektyw: prawnej, podatkowej, finansowej, zdrowotnej i sukcesyjnej.
Nie zaczynam od produktu. Zaczynam od sytuacji klienta: rodziny, majątku, spółki, wspólników, ryzyk i celów.
Dopiero później szukam rozwiązania, które ma sens w konkretnym przypadku.
Dzięki temu klienci otrzymują nie tylko polisę, ale przemyślaną konstrukcję, która może zabezpieczać ich interesy teraz i w przyszłości.